Anmerkung: Projekt abgeschlossen.
Unser Kunde ist seit vielen Jahren etablierter Makler für Finanzanlagen und betreut knapp 100 Mio. EUR Assets, überwiegend in Publikumsfonds, Indexfonds und selbst konzipierten Musterportfolios nachhaltiger Kapitalanlagen.
Der Makler operiert von einer norddeutschen Großstadt aus, betreut seine Kunden aber bundesweit, mit einem deutlichen Schwerpunkt im Nordwesten und Südosten Deutschlands.
Zum Verkauf steht eine Maklergesellschaft, die zum Jahreswechsel in neue Hände übergeben werden soll, weil der bisherige Unternehmer sich auf die Betreuung ausgewählter Kunden konzentrieren möchte und sich nach Ablauf eines zu definierenden Zeitraums altersbedingt komplett aus dem Unternehmen zurückziehen möchte.
Die Betreuung der Kunden erfolgt weitestgehend über digitale Medien und Telefon. Allerdings werden an zwei Standorten in Deutschland regelmäßig Beratungstage durchgeführt, an die sich die langjährig treue Kundschaft gewöhnt hat und was sich in der täglichen Praxis bewährt hat.
Das Unternehmen ist für alle Finanzmakler und Vermögensverwalter von Interesse, die ihre bestehende Kundenbasis insbesondere mit Kunden, deren Ziel darin besteht, ihre Kapitalanlagen mit nachhaltigem Charakter zu investieren.
Sollten Sie Interesse am Unternehmen haben, bitten wir um diskrete Kontaktaufnahme per Email oder über unser Kontaktformular. Ihre Daten werden wir streng vertraulich behandeln.
Eckpunkte zur Transaktion:
Transaktionsform:
[ ] Bestand Asset Deal
[X] Unternehmen Asset Deal
[ ] Unternehmen Share Deal
Umsatzkategorie gemessen in Umsatzerlösen:
[ ] 50.000 – 150.000 EUR
[ ] 150.000 – 250.000 EUR
[ ] 250.000 – 500.000 EUR
[X] 500.000 – 1.000.000 EUR
[ ] 1.000.000 – 2.500.000 EUR
[ ] 2.500.000 – 5.000.000 EUR
[ ] 5.000.000 – 10.000.000 EUR
[ ] > 10.000.000 EUR
Assets under Management / Assets under Control
[ ] < 1 Mio. EUR
[ ] 1 – 5 Mio. EUR
[ ] 5 – 10 Mio. EUR
[ ] 10 – 25 Mio. EUR
[ ] 25 – 50 Mio. EUR
[X] 50 – 100 Mio. EUR
[ ] 100 – 250 Mio. EUR
[ ] 250 – 500 Mio. EUR
[ ] > 500 Mio. EUR
Kaufpreiskategorie:
[ ] < 100.000 EUR
[ ] 100.000 – 250.000 EUR
[ ] 250.000 – 500.000 EUR
[X] 500.000 – 1.000.000 EUR
[ ] 1.000.000 -2.500.000 EUR
[ ] 2.500.000 – 5.000.000 EUR
[ ] 5.000.000 – 10.000.000 EUR
[ ] > 10.000.000 EUR
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir weitere Auskünfte, auch wenn sie abstrahiert oder regionalisiert erfolgen sollen, erst nach Unterzeichnung unserer Verschwiegenheitsvereinbarung erteilen können.
Projektnummer: 2020-0008